軟件介紹

理財客戶管理助手特別版是一款專門提供給理財行業人員使用的管理工具，我們可以通過理財客戶管理助手來對自己的項目信息、客戶信息、交易信息進行管理，這樣你能夠更好的幫助自己的客戶完成理財項目的操作。

軟件簡介

貴鶴理財客戶管理助手是專為金融保險理財經理和銷售人員設計的理財客戶交易管理工具，是行業內首款專業的以客戶為中心的營銷管理工具，包括理財項目信息管理、客戶信息管理、交易信息管理三大模塊，帶客戶公歷生日和農歷生日自動提醒功能，以及客戶跟蹤回訪記錄和客戶事件提醒等功能，軟件錄入、查詢、統計分析等功能強大，能有效輔助用戶進行客戶管理與客戶關系維護，確保用戶理財產品市場穩步上升。

理財客戶管理助手特別版軟件功能

1、數據備份功能

在主界面菜單“系統功能”中。執行數據備份時，軟件會自動為備份數據庫命名，并標上備份時間作為標記，建議不要修改備份名稱。為確保數據安全，備份數據最好存于非系統盤上，并同時備份一份到其他安全的存儲設備（如移動硬盤）。

2、數據導入

軟件可批量導入以前備份的數據，導入選擇的文件須為MDB數據庫，并且應當是此前軟件所備份的。選擇好數據庫之后，點執行導入即可。

3、用戶設置

軟件允許多用戶使用，系統管理員可以通過用戶設置增加或刪除用戶。每個用戶應當有一個獨立的用戶名稱，不能重名。

4、理財項目管理

理財項目管理模塊包括項目類別、項目名稱、理財產品三個欄目，三欄從左往右形成層級關系，即左邊套著右邊。因此，理財項目管理操作中，錄入數據時必須遵循從左往右的原則，即先把左邊項錄完，再選中左邊某項，錄入右邊項。刪除數據時要特別小心，如果刪除左邊項目，右邊相關項目會一并刪除。如果刪除右邊項目，左邊不受影響。

5、交易統計分析

交易統計界面中，提供了普通查詢和按日期段查詢兩種統計查看方式。查詢結果會在表單中顯示。如需進行圖表分析，點“圖表分析”按鈕即可進入。圖表分析中，可選擇不同的統計角度進行查看，可選擇不同的統計圖。